IL SERVIZIO DI FAMILY OFFICE

 

Per servizio di family office si intende l’assistenza alla clientela nella supervisione dell’intero patrimonio.
Il servizio viene erogato da Giotto Sim in assenza di conflitti d’interesse e la remunerazione avviene con metodo fee only (a parcella).

Le attività svolte sono le seguenti:

Monitoraggio, reporting e controllo riferito alle operazioni effettuate dai vari intermediari, verificando anche tutte le remunerazioni e commissioni;

Gestione dei rapporti con controparti quali società fiduciarie, consulenti legali e tributari, istituti bancari e finanziari;

Amministrazione del patrimonio immobiliare fornendo assistenza sulla gestione degli immobili;

• Analisi delle esigenze finanziarie e successorie del cliente e individuazione delle possibili opportunità nell’ambito della pianificazione patrimoniale;

Percorso educativo e formativo in ambito bancario-finanziario che consenta all’investitore di conseguire una maggior consapevolezza nelle scelte di pianificazione e investimento.

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